A propos
Bienvenue !
Le 6 juin 1996, alors que j’étais dans la mi-vingtaine, j’ai fondé mon entreprise Carpe Diem Finance. À cette époque, très peu de femmes occupaient un poste de chef d’entreprise dans le monde des services financiers. Aujourd’hui, 28 ans plus tard, je suis fière de dire « mission accomplie ! » J’ai fait ma place et mes connaissances ainsi que mes compétences sont, à juste titre, bien reconnues.
Une approche qui rassure
On me reconnait pour mon approche chaleureuse auprès de mes clients. Je prends le temps de bien cerner la situation de la personne qui me consulte. J’aime créer avec elle une relation à long terme où la confiance se bâtit au fil du temps. On pense que les finances n’appartiennent qu’au domaine des mathématiques. Pourtant, quand un client me parle de ses finances, il le fait souvent avec émotion. Je suis là pour l’écouter et trouver des solutions qui respectent ses valeurs et le rassurent.
Des compétences qui font une différence
Si je me qualifie de femme-orchestre des finances personnelles, c’est que je possède de multiples compétences et des outils qui ne sont pas réservés qu’à un seul domaine professionnel. En effet, mes qualifications comme fiscaliste, planificatrice financière, conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et courtière hypothécaire, me permettent d’avoir une vision globale de la situation. De plus, cette expertise permet de m’assurer que l’ensemble des décisions financières prises par mon client sont en harmonie et respectent ses objectifs financiers.
Je m’intéresse à toutes les facettes de la situation financière d’un particulier : les aspects légaux, les assurances, la gestion du risque, les finances, la fiscalité, la retraite et la succession.
Une liberté d’action qui sert le client
Tout au long de ma carrière, j’ai choisi de rester une conseillère indépendante. La raison est simple : je veux travailler pour mon client et non pour une institution. Cette approche me permet de choisir, en toute liberté, le produit qui peut répondre aux besoins de ma clientèle. Contrairement aux professionnels affiliés à une institution, je n’ai pas à arrimer les demandes de mes clients aux produits offerts uniquement par cette dernière.
Bref, je suis l’alliée qui peut faire une réelle différence dans la vie financière de la personne qui me consulte.
P.S. Règle générale, mes services sont sans frais. Ce sont les institutions à qui je réfère un dossier qui me rémunèrent. 😉
Tél : (514) 836-7587
dominique@carpediemfinance.ca
26, boul. de Bromont bureau 204, Bromont, (Québec) J2L 2K3